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访秋实财富董事长张秋林:围绕客群特点提供更多增值服务

发布时间:2018-06-26
6月24日,由秋实财富赞助的“魔都网球交流赛——西北狼网球聚乐部”在上海松江拉开序幕。此次活动吸引了各界人士关注,会上,秋实财富董事长张秋林提出,任何一个高净值的财富管理机构的增值服务,一定是围绕自己客群的特点,然后根据客户的需求,来提供增值服务。
访秋实财富董事长张秋林:围绕客群特点提供更多增值服务-1
 

      谈及赞助此次活动的初衷,秋实财富董事长张秋林表示,主要考虑到两个方面,首先就是西北狼俱乐部的成员都是企业家,而企业家和企业主,或者是大型企业的高管,都是私人银行的主力客户,我有过一个统计,私人银行的客户里面,有80%以上是企业家或者企业主。 

      其次,我个人认为运动代表着一种活力,而且对于我们的私人银行客户来说,我们不仅仅要帮助私人银行客户打理他的资产,让他的资产保值增值,帮助他找一些好的投资项目,我们更应该去关爱我们客户身体的健康。

      据介绍,秋实财富成立于2014年底,致力于成为国内一流的私人银行与家族办公室。业务覆盖财富管理、资产管理、投资银行及家族办公室。秋实财富创立伊始便重视合规经营,旗下公司已获得基金销售金融牌照,股权类私募基金管理人资格,证券类私募基金管理人资格,同时还是中国证券投资基金业协会联席会员单位。

      秋实财富的成员绝大部分来自中外资银行、证券、信托、基金公司等金融机构,具有多年财富管理、资产管理及风险管理经验,被业内称为“银行系财富管理机构”、“私人银行范儿财富管理机构”。公司组建了银行级风控团队,首创“6p”风控体系,保证为客户提供稳健的资产配置服务。

      在增值服务方面,秋实财富是最早创办高端医疗的服务机构之一。

     “主要是帮助客户的父母提供这项服务,因为我们的客户年龄覆盖在35岁到60岁之间,他们的父母确实有一些高端医疗的需求,所以高端医疗是我们特别典型的一个服务,此外,移民,海外置业和留学的服务也是我们一项增值服务,未来我们要打造秋实自有品牌的一些活动。”张秋林认为,任何一个高净值的财富管理机构的增值服务,一定是围绕自己客群的特点,然后根据这个客户的需求,来提供增值服务。

      科技赋能金融,使得两者之间的密不可分。企业应用金融科技的手段提高效率,降低成本已经成为行业趋势,在此方面,秋实财富也一直有所尝试和创新。

      比如大数据精准营销,在服务我们自己客户的过程中,采用精准营销的方式给客户提供服务。我们希望所有的服务在合规的前提下,都搬到线上去,减少客户线下签约的不便,因为通过大数据模型,我们了解到高净值私人银行客户,都是非常非常忙碌的,分秒必争的,所以我们会运用科技的手段,把我们客户需要在线下做的事情,给他高效的通过实名认证,通过线上签约来实现,不仅仅实现大数据精准营销,而且要把线上做业务的这个手段实现,缩短客户做一笔业务的时间。”张秋林表示,目前公司正在开发一个APP,这个APP是提高客户体验的一个非常重要的工具,客户可以通过APP查看到资产配置情况,看到产品的净值情况、收益情况以及投后报告等。

作者:戴贤超       来源:中国资本观察