岗位职责:
1、接受与证券、基金相关全面深度的专业培训;
2、通过公司自有渠道、资源挖掘潜在客户;
3、为潜在客户提供包括阳光私募基金、固定收益信托、私募股权基金、公募基金等在内的咨询和投资建议;
4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜;
5、为已成交客户提供持续的投资意见;
6、通过与合作方的合作开发新客户;
7、宣传公司品牌及理念。
任职资格:
1、经济类相关专业本科以上学历(优秀者可放宽条件),具备优秀的学习和分析能力;
2、热爱财富管理工作,有金融相关工作经验或者高端客户销售服务工作经验者优先;
3、具备良好的人际沟通能力,有维护高净值资产人士工作经验者优先;
4、具有大量高净值资产客户资源者优先;
5、有证券、基金从业资格、AFP资格、CFP资格者优先考虑。
6、有海外留学、工作经历者优先考虑。