媒体报道

您当前的位置:首页 > 走进秋实 > 媒体报道

【秋实头条】中金助力秋实财富 打造顶级私人银行

发布时间:2017-07-10

2017年6月24日,上海狂风怒吼、暴雨如注,但上海中金的会议室里却人头攒动,宾客济济一堂。大家满满热情地在关注:张秋林是谁?秋实财富是一家什么机构?

中金是这家新兴独立财富管理公司的股东之一,这是秋实财富备受瞩目的缘由。众所周知,中金因其特殊的成长背景和卓越的投资管理能力,被冠为业内翘楚。

中金某执行总裁给到场宾客们介绍了他们选择秋实的缘由,选择投资秋实财富,更重要的选择这家公司的董事长张秋林。张秋林董事长师从欧元之父蒙代尔,是经历过国内、国际众多私人银行的成功管理者,作为中信银行前高管,中国私人银行领域的开拓者、领航人,撰写了国内第一本有关私人银行的权威著作《中国私人银行》,被誉为“私人银行第一人”。正是这样的不凡经历,让同样有着贵族气质的中金与张秋林和她的秋实财富一见如故。三年来,秋实财富的成长历程历历在目。为了更好地实现市场化运作,在满足日益严苛的监管要求的同时,秋实财富也不断追求卓越,在股东层面不仅引入了可可资本,润盈投资等知名投资机构,也获得了中金这样拥有雄厚实力的股东的青睐。

张秋林董事长向与会嘉宾介绍了私人银行资产配置理念:从来没有百分百稳赚的投资,但是却有“决不把鸡蛋放在同一个篮子里”的理念。稳健增值,永远是财富管理机构希望带给客户的核心解决方案。因人而异的资产配置方案,描述起来很简单,但执行起来却很有挑战性,非常考验我们对于数据、分析、产品搭配、整体管理等多维度并行的综合能力。资产配置永远要遵循“核心+卫星”理念,此理念在海外很流行。“核心”投资是指比较稳健的投资,一般占比40%,在国内核心投资通过固定收益类产品来实现;“卫星”投资是指股权类投资、二级市场、房地产、艺术品等投资,通常情况是,随着客户年龄增长,核心投资比例增大,随着资金量的增加追求另类投资的比重增加。例如,以淡水泉成长基金为例,该基金就以稳健著称,其已经和秋实财富形成了长期的产品链合作,成为我们重要的“核心”配置环节。而在股权层面,中金本身就是行业龙头,更因其卓越的投资能力,决定了在“卫星”层面的股权类投资,秋实财富已占据先天优势。

关于秋实财富的发展方向,引用中金执行总裁的话来说,一家好的PE机构需要一家好的财富机构来合作,秋实财富就拥有一种市场上别的机构没有的贵族气质。秋实财富“小而精”的“私人银行家”团队配置,“1+N”的服务模式,轻量化的销售团队打造,只做高净值个人客户和机构的“私人银行定位”,快速应对市场变化的能力,严格的风控标准和合规操作流程等,成就了它从资产配置和服务客户的角度,随时做好服务“客户家庭”和服务“客户企业”的准备,我们也坚信,这些因素势必将秋实财富打造成中国最顶级的“私人银行”。